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智通财经APP获悉,国泰君安发布研报称,AI眼镜行业正经历“用户认知重构-供应链成本下探-场景刚需化”三重拐点,市场爆发将取决于头部厂商对“可穿戴属性与硬核技术整合”的协同能力,2025-2026年将是胜负分界的关键窗口。当前竞争焦点聚焦中游品牌与制造层,胜负手短期在快速本土适配,长期在对技术、生态与用户心智的争夺。行业增长关键阈值在于“价格破冰”与“场景刚需化”的共振。 国泰君安主要观点如下: 行业进化路径:Meta的“产品范式革新”推动AI眼镜迈入爆发期 Meta Ray-Ban的全球成功